O kanceláři · od 2011
Proč jsme v roce 2011 odmítli provizní model
Český Kancelář vznikl s jedinou premisou: finanční poradce musí být placen klientem, nikoliv produktem. Tato premisa od roku 2011 neustoupila.
Co Český Kancelář dělá a pro koho
Český Kancelář je olomoucká poradenská kancelář zaměřená výhradně na důchodové a majetkové plánování pro fyzické osoby. Neprodáváme pojistné produkty, nespravujeme fondy a nenabízíme investiční zprostředkování. Naší jedinou službou je nezávislá fiduciární analýza a plán — za fixní honorář, který klient zná předem a schvaluje podpisem. Pracujeme s lidmi ve věku od 45 do 70 let, kteří si uvědomují, že na důchod nestačí „nějak spořit“, ale chtějí konkrétní, písemně zdůvodněný plán. Geograficky obsluhujeme Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a přilehlé obce středomoravského regionu — vzdálenější klienty přijímáme individuálně po domluvě.
Jak pracujeme a co nás odlišuje
Tým čtyř senior poradců pracuje od roku 2011 s průměrnou praxí 14 let v oboru. Za tu dobu jsme sestavili přes 380 individuálních důchodových plánů a provedli více než 1 200 výročních revizí. Každý plán vzniká ze tří schůzek: sběr dat, analytická příprava, prezentace a odsouhlasení. Poté následuje každoroční revize. Co záměrně neděláme: neprodáváme produkty třetích stran, nedoporučujeme nic, za co dostáváme provizi, a negarantujeme výnosy — výsledky závisí na chování trhů, legislativě a rozhodnutích samotného klienta. Naší odpovědností je kvalita analýzy a srozumitelnost doporučení, nikoliv pohyb indexů.
Navštivte nás nebo napište
Jsme k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 17:00. Horní náměstí 12, 779 00 Olomouc · +420 585 123 456 · info@cloudkalpha.online
Kontaktovat kancelář