Ing. Tomáš Mareš — Úspory
Tomáš se specializuje na strukturu penzijního spoření a daňovou optimalizaci příspěvků. V oboru pracuje od roku 2009 a je autorem interní metodiky analýzy smluv třetího pilíře.
Tým
Poradci, kteří svá doporučení podepisují
Náš tým tvoří certifikovaní finanční plánovači s praxí v oblasti penzijního a majetkového poradenství. Každý z nich se jmenuje, má kvalifikaci a za svá doporučení odpovídá.
Kdo jsou lidé za Českým Kancelářem
Český Kancelář v Olomouci pracuje od roku 2011. Tým tvoří čtyři senior poradci s certifikací CFP nebo jejím českým ekvivalentem, každý se specializací na jeden ze čtyř pilířů naší praxe: úspory, příjmová strategie, správa dědictví a průběžné poradenství. Jejich průměrná praxe v oboru přesahuje 14 let. Záměrně jsme nevyrostli do velké agentury — malý tým znamená, že každý poradce aktivně pracuje maximálně s 35 klienty a každou situaci skutečně zná do hloubky.
Čtyři poradci, čtyři specializace
Každý klient má přiděleného poradce, ne tým střídajících se analytiků.
Mgr. Kateřina Blahová — Příjmová strategie
Kateřina modeluje příjmové scénáře v důchodu a specializuje se na vrstvené čerpání kapitálu. Před příchodem do Českého Kanceláře pracovala sedm let v analytickém oddělení penzijní společnosti.
JUDr. Bc. Radim Novotný — Správa dědictví
Radim koordinuje majetkové plány a spolupracuje s notáři a advokáty v Olomouci a Přerově. Jeho právnické vzdělání umožňuje Kanceláři komunikovat s právníky klienta přesným jazykem.
Ing. Petra Součková — Průběžné poradenství
Petra řídí systém výročních revizí a proaktivního sledování legislativních změn. Od roku 2015 nebyla žádnému jejímu klientovi doručena legislativní novinka dříve než od ní.
„Oceňuji, že mám vždy jednoho kontaktního poradce, který zná celý můj finanční příběh. Nikdy jsem nezažil situaci, kdy bych musel cokoliv znovu vysvětlovat po telefonu novému člověku.“
— Bc. Ondřej Štefan, Olomouc
Chcete se s týmem setkat osobně?
Zarezervujte si bezplatnou úvodní konzultaci v naší kanceláři na Horním náměstí.
Zarezervovat konzultaci